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再生有色金属行业进入艰难转型期:亿电竞官网


本文摘要:随着经济持续增长,居民消费水平大幅提高,新型城镇化建设工程进度放缓,中国有色金属消费量和社会储备量大幅减少,重复使用量持续快速增长,国内废弃物成为重建有色金属产业最重要的原料来源,2014年中国主要废弃有色金属重复使用量达700万吨,占重建金属原料供给量的60%以上。

随着经济持续增长,居民消费水平大幅提高,新型城镇化建设工程进度放缓,中国有色金属消费量和社会储备量大幅减少,重复使用量持续快速增长,国内废弃物成为重建有色金属产业最重要的原料来源,2014年中国主要废弃有色金属重复使用量达700万吨,占重建金属原料供给量的60%以上。大中型再造金属企业在资源综合利用技术和自动化技术方面进一步降低投资能力,国产装备技术水平逐渐提高,企业科技自主创新能力大大加强,获得明显利益,部分企业技术和装备已经相似或超过国际先进设备水平。经过数十年的发展,中国重建有色金属产业在产品和原料进口方面居世界首位,随着一带一带战略的实施,未来将获得更大的空间和发言权。关于中国重建有色金属产业的现状和未来发展,笔者对中国有色金属工业协会重建金属分会副秘书长张希忠进行了采访。

一、现状随着西部地区城镇化建设的缓慢、交通物流体系的完善和能源劳动力优势的显现,我国再造金属产业布局日益平衡优化,产业从东南沿海地区向西部和内陆边疆省扩散速度大大缓慢,中西部地区未来将成为再造金属未来发展的亮点。张希忠表示,目前49个国家的城市矿产模型基地中有16个位于中西部地区,这些园区的选择大大推进了当地出厂机电设备、电线电缆、汽车、家电、电子产品、铅酸电池等城市矿产资源的回收利用、规范利用和高价利用,为金属产业的发展获得了最重要的原料补充。他认为,不受当前世界和中国宏观经济滑行、下游市场需求减弱的影响,中国重建有色金属产量急速增加,但行业发展仍面临多重压力。一是铜、铝、铅等主要有色金属价格呈波动上升态势,对企业运营产生一定的影响,二是整个实体经济困难,一些大企业还能维持长期经营,但很多中小企业利润日益困难,经营困难,三是重建有色金属加工利用企业增值税优惠政策的免税比例受到限制鉴于此,中国有色金属产业的集中度进一步提高,行业领先生产能力的步伐缓慢。

这与国家对环境保护的拒绝越来越严格也密切相关。张希忠说:在生产能力和环境保护严格执法的双重下,有色金属产业的集中度进一步提高。

河北、湖南等地的许多再生锌中小企业关闭,浙江、河北等地重新开设了许多废铅蓄电池的非法重复使用点和非法铅、锌冶金企业。最近的统计数据显示,截至2015年初,中国年产量规模在10万吨以上的再生铜企业有6家30万吨以上的再生铝企业(集团)5家,生产能力在2万吨以上的再生锌企业达到15家,数8家再生铝企业通过铝行业规范条件的2家再生铅企业通过行业管理制度的行业管理越来越规范。实际上,随着重建有色金属企业利润率的大幅度减少,企业重视内部潜力,大幅度提高综合管理水平,有效提高资源回收率和综合利用率,降低能源消耗水平和生产成本,提高企业利润空间。张希忠认为,近年来重建有色金属行业与上下游的融合越来越密切,上下游的融合趋势越来越显着。

另一方面,上游企业意识到重建行业的潜力开始向上延伸。例如,一些钢铁企业已经改变了非常简单的烟道灰/瓦斯泥销售模式,以原作和合作的方式综合再利用,提取锌等有价金属的再生铜企业也向铜深加工方向发展,如生产铜棒、铜板带等。另一方面,下游企业也试图向下扩大。

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例如,铅电池企业建设铅项目、铝合金钢企业建设铝项目等。这些上下游企业大多在企业规模、资金实力、技术创新、环境保护等方面具有显着优势,其再加入不会加剧市场竞争,但不利于金属行业的再造,优胜劣汰,进一步优化产业结构,提高企业竞争力。

张希忠对近年来科技创新引导显着,整个行业技术水平提高,节能环境保护和资源综合利用水平大幅提高。目前,采用熔池冶炼技术处理低品位含铜废料的技术已经建立规模生产,获得显着环境效益的双室熔炼炉、轻介质筛选、蓄热自燃等再造铝先进设备技术在许多企业普及,节约能源和综合利用效果显着。再造铅富氧底的新技术已经应用于行业,进一步提高再造铅的环境保护和清洁生产水平的资源综合利用,高炉瓦斯灰、电炉炼钢烟尘多的二次锌资源再利用新技术逐渐普及,高效的洗手再利用锌和多金属不仅如此,企业还尊重新的节能环境保护技术,进一步提高节能消耗改建和清洁生产能力,为提高企业地区环境做出了很大贡献。

再生铜企业越来越重视从阳极泥中重复使用成熟贵金属的许多企业逐渐改变以废铜为单一原料的生产模式,利用铜渣、铜灰等低品位原料重复使用多种金属,提高经济效益的铝企业重视铝灰渣的综合利用,进一步提高金属回收率。在节能方面,蓄热式自燃技术、馀热锅炉和富氧自燃技术大量使用,企业能源消耗大幅度上升。此外,自2014年以来,有色金属产业政策环境进一步优化,国家有关部委发布了一系列有色金属产业相关政策法规和环境标准,引领产业规范发展,提高产业规模化水平,提高产业转型升级,提高节能环境保护等张希忠说:总的来说,国家政策反对力减少,行业规范管理进一步加强,园区建设取得新进展,行业标准逐渐完善,环境保护管理也更加严格。中国有色金属工业协会再造金属分会数据显示,2014年中国再造有色金属产业的主要品种(铜、铝、铅、锌)总产量约为1153万吨,比上年快速增长7.5%,其中再造铜产量约为295万吨,比上年快速增长7.3%,再造铝产量约为565万吨(实物量),比上年快速增长8.7%2014年中国进口含铜废弃物387.5万吨(实物量),比上年上升11.4%,金额110.8亿美元,比上年上升19.7%,倒数2年大幅上升的进口含铝废弃物230.6万吨(实物量),比上年上升7.9%,金额34.6亿美元,比上年上升11.6%,2011年以来连续4年下降的进口锌废弃物3.2万吨,比上年上升15.8%。

从类别来看,中国重建有色金属的几个主要品种在过去一年内的总体经营状况和未来发展趋势基本相似,但明确地还有差异:1.中国重建铜产业规模和产品产量居世界第一。2014年再生铜的产量(包括废铜的必要利用和间接利用两部分)超过295万吨,比去年增加了约7.3%。

张希忠认为,目前中国再生铜工业的主要运营特点是产品产量迅速增长稳定,下游市场需求整体不振,冶金行业和加工行业投资恢复,投资逐渐合理,重视资源综合利用和深加工。目前国内废铜的利用途径还很多,其产量迅速增加,废铜的利用也很快,特别是朱杂铜多的铜合金废料的必要利用,利用量迅速增加,客观地产业技术的改版和变革,企业对资源综合利用的评价等。由于价格原因,一些企业使用废铜生产精制铜的意愿减少。

例如,在铜价大幅上涨的过程中,废料供应商不愿出售,市场上废铜供应不足,废铜价格显着滞后,企业使用废铜生产精制铜不会出现相当大的损失,2014年再生精制铜约占32%,与2010年相比上涨约4%。近年来,国内外经济快速增长,原材料、能源、劳动力成本下降缓慢,行业利润率大幅上升,部分企业资金周转和生产经营困难,从贸易企业、冶炼厂到下游加工企业,铜产业链整体面临小资金压力的风险。

他回答说,对于废铜进口的贸易商来说,6种进口能的。除了当前市场价格和银行资金放宽等因素外,目前海外供应商可以细致分配供应,大型废料供应商需要与下游冶炼厂建立供应长期协议,特别是再生铜冶金企业集中在当前市场环境下,海外供应商需要与企业谈判相比之下,七种废弃物进口企业有一定的操作者空间。但是,随着人工费的减少和地方政府对环境保护的拒绝,7种废弃物废弃的发展趋势机械化程度更加显着,废弃物分类更加细致。

对于再生铜冶金企业来说,现在再生铜的生产能力不足,原材料竞争白热化,利润日益赤字,实力企业开始使用新的冶金装备,对原反射炉进行改建,使用富氧自燃、馀热利用、冶金渣和灰尘资源的综合利用等技术改造,挖掘潜在的效果。另外,小型再生铜企业受到经济环境、订单增加、资金紧张等影响,经常出现生产和破产情况,其订单转向大型加工企业,大型企业在固有优势中扩大市场,行业配对加剧。

2.再造铝目前有色金属价格持续下降的状况没有显着好转。由于国内外经济的快速增长,建筑、交通、电力、机械制造等下游行业对铝的市场需求减弱,中国再造铝企业产品分为再造铝合金和再造变形铝合金,其中再造铝合金占大部分,主要用于生产汽车、摩托车零部件等各种铝合金产品。2014年中国再造铝年产量约565万吨(实物量),比上年增长8.7%。

由于国内外经济快速增长滑行,建筑、交通、电力、机械制造等下游行业对铝的市场需求减弱,中国原铝生产能力不足,原铝价格长年处于低位,但进口废铝价格的空白状况依然不存在,对再造铝市场的压力明显。从行业整体情况来看,国内再造铝企业的生产经营情况并不乐观。自2011年以来,铝价格仍呈圆形暴跌趋势,废铝和再生铝价格也持续下降,实时暴跌有企业利润,大型再生铝厂利润快速增长,中小企业经营尤其困难。

尽管如此,中国再造铝产业解决了许多困难,科技创新获得了一定的利益,节能减排、环境保护大大加强,结构调整效果显着,产业集中度持续提高,一些大企业运营良好,产量比去年增加。现在重建铝总产能进一步扩大,但企业发展差异相当大,有大力扩大产能、提高产量的企业,也没有运营困难、负荷率高的企业。

主要大型企业过产业链上下游更加坚实的合作模式确保长期生产,但中小企业经营更加困难,生产、生产转移情况加剧,行业集中度大幅增加,领先企业的市场主导地位更加引人注目。张希忠认为,由于市场需求不足,行业整体生产能力几年前扩大过慢,行业整体生产能力利用率仍未超过确保行业健康发展的水平。目前,全球累计生产10亿吨铝,其中3/4铝制品仍处于应用阶段,在这部分铝中,建筑业约占35%,电力电缆和机械占30%,运输业约占30%,约8.5亿吨。

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从目前重复使用的废铝分析来看,运输行业的出厂产品和包装用铝是目前重建铝的最重要来源。其中运输业占总重复使用量的42%,包装业占28%,工程和电缆占11%。

由于建筑业铝制品的使用寿命长,从该行业重复使用的铝只占总量的8%。张希忠回答说,国内铝工业发展较早,大部分铝产品仍在周期内使用,长期以来,中国从国外大量进口废铝,确保国内再造铝工业的缓慢发展,是世界上仅次于的废铝进口国。但是,从2011年开始,国内废铝进口量已经下降了4年,原因之一是国内废铝减少。从目前的情况来看,国内产生的废铝量逐渐减少,国内再造铝产业以国内原料多的结构可行性确立,今后5~20年将超过中国铝出厂的高峰。

然而,在国内经济未来保持短途快速增长的新常态下,国内铝工业产能不足的压力仍然相当大,这将影响国内再造铝市场价格。3.再造铅目前,全球发现的铅资源储存量约为8500万吨,主要产于澳大利亚、中国、爱尔兰、墨西哥、秘鲁、葡萄牙、俄罗斯和美国。

2014年世界铅的生产量约为1080万吨,主要产地为中国、欧洲、美国,世界铅的生产量中,再生铅的比例约为56%。2014年中国再生铅产量160万吨,比上年快速增长6.7%,约占全年铅产量的38%。从2002年到2014年重建铅总产量为1086万吨,2014年重建铅产量为2002年近10倍。

目前全球80%的铅用于生产铅蓄电池,预计2015年全球汽车保有量将达到12亿辆,汽车领域使用的铅蓄电池类似2400万吨,出厂量约1200万吨,是再生铅的主要来源。再生铅的原料是含铅废弃物,国际和中国定义为危险废弃物。中国是控制危险废料越境迁移。与之处理巴塞尔公约签约国不允许进出口含铅废料,重建铅产业的原料来自国内产生的含铅废料,但进口的7种废料中有时不混入铅电缆护套和铅基轴承合金等。

张希忠认为,受政策和市场影响,2014年铅企业西站再造升级步伐缓慢,许多企业开展技术改造升级,但再造铅产业经营状况总体困难,规模企业利润生活,生产越多损失越多。现在大企业的动工状况明显改善,但不受环境保护压力、原料严重不足、不振行情的影响,生产能力大幅度释放,行业利润水平减弱。在2014年中国全年生产的422万吨精炼铅中,再生铅占比从2013年的34%上升到38%,含铅废料对铅资源的贡献率已经相似4成。

中国含铅废弃物主要是铅蓄电池,还有少量铅电缆护套、铅合金等废弃所谓的铅,还包括铅蓄电池厂产生的废铅渣、铅灰、有色金属冶炼厂产生的含铅烟尘等。张希忠现在转入重复使用途径的主要是废弃铅电池不受能源、环境等因素的影响,特别是汽车工业和电动自行车等交通工具的发展,铅电池在交通领域的应用还有很小的发展空间。根据2013年中国电池的使用情况,预计2015年中国废除铅电池的理论出货量约为600万吨。按70%计算,实际出货量误为400万吨左右。

张希忠说:基于技术改良和管理完善,重建铅生产环节污染效率高,目前难以控制的是废铅蓄电池的重复使用领域。二、未来发展数十年来,中国重建有色金属产业从无到有,从小到大,在原料进口、产品产量、行业规模等方面已经位居世界第一,但随着世界经济的持续下滑,中国经济转向新常态发展的变化,中国重建有色金属产业近年来也进入了比较困难的变革期。张希忠已经认为,在很多领域领先世界,但整个产业大而强,与世界先进设备水平相比还有一定的差距,产业发展面临的问题备受瞩目:市场环境需要进一步规范公平的企业与世界领先水平有差距,技术、环境保护和管理水平他指出,重建有色金属产业已经告别了低利润、低速增长时代,逐渐进入精细化管理、稳定快速增长的新常态。

在这种情况下,公平规范的市场环境很重要。目前,一些小内部混乱、能耗低、资源浪费、污染相当严重的再生有色金属企业有生存空间,不仅妨碍了市场结构,还变形了市场价格,需要开展整顿。纵向来看,中国重建有色金属龙头企业近年来发展速度和规模与世界领先企业相似,但效率和利润指标与世界先进设备企业相比存在严重不足。张希忠表示,中国重建有色金属产业的结构性对立仍然引人注目,中低端产品生产能力不足相当严重。

经济上升,市场需求减弱的情况下,重建铜、铝、铅三大重建有色金属的开工率严重不足,很多中小企业处于生产和半停产的状态,一些大企业的开工率也不足70%。与此同时,宏观经济逐渐稳定,产业扶植政策逐渐实现,市场环境日益规范,企业变革升级初见成效,预计未来产业将保持现实快速增长。张希忠说:从政策方面分析,政府依然致力于通过体制、机制改革获释的制度红利,开放企业,为创业方便,创造公平竞争环境,为经济快速增长建设动力。

他特别强调,这些措施一方面不利于重建有色金属产业的更大发展空间,另一方面通过创造性投资融资机制有效解决问题产业广泛融资问题,为产业流通发展动力。张希忠回答说,重建有色金属产业是国家大力支持的战略新兴产业,国务院在循环经济发展战略和最近的行动汁计划中具体推迟再生资源领导企业的培养,通过吞并、重组、香港龙等方式推迟行业统一力度,提高产业集中度。自2014年以来,资本市场为了接受有色金属产业战略发展前景的再生,对再生资源的关注度大大提高,产业与资本市场的融合更加密切。多家上市公司通过合并重组加快了再生资源行业的布局,与再生有色金属密切相关的产业,特别是废电器电子产品和出厂汽车的废弃、贵金属废弃物的综合再生利用等已经成为各投资机构关注的重点资源,互联网为产业发展提供了新的空间。

2014年是互联网和再生金属紧密结合的一年,业内企业开始与在线(020)业务融合,利用电子商务平台切断流通渠道,降低再利用成本,增加交易费用,另一方面,一些互联网企业试图占领再生资源产业张希忠认为,先进设备的互联网和物联网技术已经影响着重建有色金属价值链的各个环节,对行业传统商业模式产生更大的冲击和影响,同时为产业发展建立了新的方向,扩大了更大的空间,差异化竞争为企业建立了新的蓝海市场。近年来,有色金属整体生产能力不足,终端市场需求低迷,产品同质化现象显着,劳动力成本下降等原因,很多企业,特别是传统的再生金属企业经营更加困难,利润大幅度下降。但与此同时,一些优秀企业坚决回顾差异化竞争之路,射击自身具有技术优势的细分市场,完善上下游产业链,提高资源综合利用水平,在竞争白热化的再造技术行业顺利建设有利的蓝海市场,成为行业领导者,从再造金属行业上市公司的公开发表数据也可以看到这一趋势。

张希忠已经对2014年和2015年中国有色金属工业协会重建金属分会相继选择了两批重建有色金属综合利用模板工程,包括重建铜、重建铝、重建铅、重建锌和熟贵金属综合利用领域。山东金升有色集团有限公司、湖北金洋冶金株式会社等业内许多优秀企业的选择,代表了中国重建有色金属企业在技术、生产装备、节能环境保护和运营管理等方面的先进设备水平,反映了产业在创造驱动和变革方面的最近成果。实际上,现在中国的再造金属企业已经不符合全然的原料进口,开始逐渐提高整个产业链的影响力。

在继续加强国际再造金属订单网络,采用海外并购、海外设厂等手段,保证稳定提供资源能力的同时,通过合作和收购,技术和装备的升级,开发平台的创建,有助于延长产业链,逐渐控制产业链的重要环节,对国际产业结构的影响力也进一步加强。张希忠说:今后几年中国重建有色金属行业产业升级速度进一步放缓,合并重组不会使一些企业恢复雄风,经过几年的调整期,未来将在宏观经济转向新常态的稳定快速增长背景下,进入比较现实的快速增长阶段。


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